近年來(lái)，“新常態(tài)”已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最熱關(guān)鍵詞。中國(guó)原先以出口和投資為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式將轉(zhuǎn)向內(nèi)需消費(fèi)為主;以第二產(chǎn)業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)要向第三產(chǎn)業(yè)為主的“服務(wù)化時(shí)代”過(guò)渡。這樣的環(huán)境下，中國(guó)制造業(yè)的重要性看似在被削弱。

然而，縱觀發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程，我們不難發(fā)現(xiàn)，制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的階段性貢獻(xiàn)下降是一個(gè)普遍而必然的結(jié)果。這并不意味著制造業(yè)在大國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位被撼動(dòng)。例如美國(guó)政府近期就宣布要復(fù)興美國(guó)制造業(yè)，將“美國(guó)制造”帶回美國(guó)。奧巴馬政府已經(jīng)意識(shí)到制造業(yè)對(duì)創(chuàng)新和就業(yè)的重要貢獻(xiàn)。

與服務(wù)業(yè)占統(tǒng)治地位的美國(guó)相比，制造業(yè)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的意義更加重要。2013年制造業(yè)占GDP比重將近30%，制造業(yè)整體收入達(dá)9萬(wàn)億元，2008年至2013年間的年均復(fù)合增速達(dá)16%。此外，制造業(yè)為全社會(huì)提供1億多個(gè)工作崗位，是中國(guó)社會(huì)穩(wěn)定的重要支撐之一。無(wú)論是從經(jīng)濟(jì)角度還是從社會(huì)保障和就業(yè)角度，制造業(yè)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)依舊有著至關(guān)重要的作用。因此，面對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的挑戰(zhàn)，我們更要關(guān)注中國(guó)制造業(yè)的未來(lái)。

制造業(yè)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)漸失近期推出的BCG全球制造業(yè)指數(shù)研究將出口排名世界前25位經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)成本進(jìn)行了量化比較。報(bào)告選取了工人工資水平、勞動(dòng)生產(chǎn)率、能源成本、匯率水平作為決定制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。研究顯示，中國(guó)作為低成本制造業(yè)大國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐步喪失，主要面臨的挑戰(zhàn)有以下幾個(gè)方面：

勞動(dòng)力成本上升。勞動(dòng)力總量大、成本低曾是中國(guó)制造業(yè)的突出比較優(yōu)勢(shì)，隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，中國(guó)人口紅利消殆盡，這一優(yōu)勢(shì)在不斷流失。據(jù)預(yù)測(cè)，到2015年中國(guó)勞動(dòng)力總量達(dá)到峰值，之后將慢慢下降。同時(shí)，在15-35歲的人口群體中，農(nóng)村人口占比在不斷減少，而城鎮(zhèn)年輕勞動(dòng)力對(duì)收入的期望在不斷提高。此外，人口老齡化的問(wèn)題也在不斷加劇。按照聯(lián)合國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)，65歲以上的人口比率超過(guò)總?cè)丝诘?%，就被稱為“老齡化社會(huì)”，而超過(guò)14%就被稱為“老齡社會(huì)”。而中國(guó)在2005年達(dá)到了7.6%，實(shí)際上在2001年就已開(kāi)始進(jìn)入老齡化社會(huì)。近年來(lái)出現(xiàn)的東南沿海中小型制造企業(yè)“用工荒”已經(jīng)凸顯出人口結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的問(wèn)題。

工資水平的飆升也是勞動(dòng)成本上升的重要原因之一。BCG全球制造業(yè)指數(shù)研究顯示，2004年，中國(guó)工人經(jīng)生產(chǎn)效率調(diào)整后工資不到同時(shí)期美國(guó)工人平均工資的1/4，中國(guó)制造業(yè)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)十分明顯。然而在10年內(nèi)，中國(guó)工人的平均工資飆升近三倍，而同期美國(guó)工人的工資只上漲了27%。

生產(chǎn)效率增速下滑且低于成本增長(zhǎng)增速。中國(guó)制造業(yè)起步晚，基礎(chǔ)較為薄弱。2010年中國(guó)的制造業(yè)總量已經(jīng)超過(guò)美國(guó)，但中國(guó)當(dāng)時(shí)擁有1億工人，美國(guó)是由1000萬(wàn)工人完成的，這個(gè)數(shù)字說(shuō)明中國(guó)制造業(yè)的生產(chǎn)率較為低下。然而隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，制造業(yè)的生產(chǎn)率也有了飛速提升。據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)(EconomistIntelligenceUnit)測(cè)算，2004年之前，中國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)率的平均增速能達(dá)到15%。然而從2005年開(kāi)始中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力生產(chǎn)效率增速較前期有明顯下滑，基本維持在5%-10%的區(qū)間。與此同時(shí)，工資水平和能源價(jià)格等成本卻快速增長(zhǎng)。例如2011年中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力生產(chǎn)效率較2010年增長(zhǎng)6%，但制造業(yè)工資增速為15%以上。

能源價(jià)格優(yōu)勢(shì)在降低。過(guò)去低廉的能源價(jià)格是中國(guó)制造業(yè)的先天優(yōu)勢(shì)，特別是與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比。然而B(niǎo)CG全球制造業(yè)指數(shù)研究顯示，從2004年到2014年，中國(guó)工業(yè)用電價(jià)格上升了66%，而天然氣成本更上漲了132%(見(jiàn)圖2)。同時(shí)，全球橫向比較來(lái)看，中國(guó)工業(yè)用能源價(jià)格雖然低于德國(guó)，但仍顯著高于美國(guó)。以天然氣為例，中國(guó)2013年含稅工業(yè)用天然氣均價(jià)約為每立方米0.3美元，而美國(guó)天然氣含稅單價(jià)僅0.13美元。

此外，中國(guó)能源價(jià)格機(jī)制存在先天不足，價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制不能正常工作，終端用戶不能感受到上游能源成本的變化，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈被阻斷，這意味著短期內(nèi)相對(duì)緊俏的資源性產(chǎn)品會(huì)有所上升，而一些下游能源相關(guān)制造產(chǎn)業(yè)必將面臨更大的成本壓力。

相比之下，隨著美國(guó)“能源獨(dú)立”戰(zhàn)略的全面推進(jìn)，頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，天然氣等能源價(jià)格逐步降低。美國(guó)能源要素成本降低和能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，促進(jìn)了美國(guó)制造業(yè)的復(fù)興。

重要的一點(diǎn)在于：雖然中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量豐富，但出于環(huán)境考慮，并未對(duì)其進(jìn)行廣泛使用。除頁(yè)巖氣外，中國(guó)沒(méi)有大量的清潔能源。同時(shí)中國(guó)尚未對(duì)頁(yè)巖氣進(jìn)行充分開(kāi)發(fā)利用。在這樣的大背景下，隨著對(duì)清潔環(huán)境的追求，中國(guó)的能源價(jià)格將繼續(xù)上漲。

人民幣升值。自2005年至今，人民幣兌美元匯率已經(jīng)升值了近25%，而與此同時(shí)中國(guó)的很多貿(mào)易伙伴和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的貨幣則兌美元貶值。人民幣升值一方面吸引了大量的國(guó)際資本投資中國(guó)，但同時(shí)也極大地侵蝕了以出口為導(dǎo)向的中國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)在服裝等傳統(tǒng)出口行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額均有所下滑，而越南、孟加拉國(guó)和墨西哥等國(guó)則開(kāi)始贏得更大的份額?？傮w而言，中國(guó)出口在全球市場(chǎng)份額的上升步伐已經(jīng)放緩，而在歐美的市場(chǎng)份額已經(jīng)停滯甚至開(kāi)始下滑。

供應(yīng)鏈效率有待提高。目前中國(guó)制造業(yè)供應(yīng)鏈端效率較低，無(wú)論是從ERP、MRPII等內(nèi)部信息系統(tǒng)的建設(shè)，還是從物流、倉(cāng)儲(chǔ)等外部資源的支持上，中國(guó)制造商與跨國(guó)制造企業(yè)相比都存在較大的差距。而提升供應(yīng)鏈物流效率，降低整體物流成本，是加強(qiáng)制造業(yè)的關(guān)鍵之一。中國(guó)總體物流成本占GDP比重近20%，而美國(guó)這一數(shù)字為9%。也正因此，GDP中約有22%是由存貨構(gòu)成的，相較美國(guó)10%的水平，整整多了一倍。

中國(guó)制造業(yè)升級(jí)路徑

隨著中國(guó)制造業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)逐漸消失，面對(duì)印度、越南等其他新興經(jīng)濟(jì)體的低成本優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)面臨進(jìn)一步被稀釋的威脅，并且已經(jīng)出現(xiàn)逐漸被取代的趨勢(shì)。如果中國(guó)企業(yè)一方面喪失制造成本優(yōu)勢(shì)，另一方面在技術(shù)、服務(wù)等方面又始終落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，那么，中國(guó)制造業(yè)會(huì)在國(guó)際分工中被動(dòng)地陷入進(jìn)退維谷的兩難境地。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，中國(guó)制造業(yè)升級(jí)勢(shì)在必行，主要路徑有以下兩條：

供應(yīng)鏈變革：從最低成本國(guó)到最佳成本國(guó)。2008年國(guó)際金融危機(jī)后，越來(lái)越多企業(yè)注意到僅僅關(guān)注勞動(dòng)力成本是不夠的，應(yīng)該將生產(chǎn)多要素的綜合情況加以通盤考慮。全球市場(chǎng)的透明化、自由貿(mào)易以及便捷的信息交流使得企業(yè)能夠從世界各地方便地采購(gòu)各類商品，中國(guó)已不再是全球采購(gòu)中那唯一價(jià)格低廉的目的地。

另外，隨著工業(yè)在歐美國(guó)家的日益發(fā)展，制造業(yè)對(duì)高附加值高科技含量的采購(gòu)需求增加，中國(guó)單純靠低附加值的產(chǎn)品已遠(yuǎn)不能滿足需求。BCG全球主席漢斯-保羅·博克納博士(Hans-PaulBürkner)對(duì)此評(píng)論道：“對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，其制造業(yè)一開(kāi)始是得益于低的勞動(dòng)力成本，但是現(xiàn)在已經(jīng)逐步發(fā)展起完整的生態(tài)體系——比如數(shù)以百計(jì)的制造商為蘋(píng)果(Apple)提供零部件，然后再完成組裝。所以，認(rèn)為能夠把制造業(yè)、工廠完全移向東南亞或是非洲，只是因?yàn)槟抢锏膭趧?dòng)力成本更低的想法，是不切實(shí)際的?，F(xiàn)代制造業(yè)事實(shí)上需要一整個(gè)生態(tài)體系：好的基礎(chǔ)設(shè)施、物流體系，這些都需要有機(jī)地組合到一起。所以我認(rèn)為，中國(guó)仍然會(huì)是制造業(yè)大國(guó)。當(dāng)然會(huì)逐步邁向高技術(shù)、高附加值的部分;同時(shí)，一部分低附加值的活動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn)移到越南、緬甸、印尼，但是仍然會(huì)是通過(guò)全球供應(yīng)鏈，緊密地連接在一起。”因此，提升供應(yīng)鏈管理水平將是提升中國(guó)制造競(jìng)爭(zhēng)力的最有力途徑。

應(yīng)該指出的一點(diǎn)是，盲目追逐低廉的勞動(dòng)力成本是一項(xiàng)危險(xiǎn)之舉。這樣的優(yōu)勢(shì)將隨著國(guó)家的發(fā)展進(jìn)步而逐漸消失。同樣的情況曾發(fā)生在20世紀(jì)五六十年代的日本和七八十年代的韓國(guó)身上。中國(guó)的幸運(yùn)之處在于，龐大的勞動(dòng)力儲(chǔ)備使中國(guó)得以將低成本的優(yōu)勢(shì)維持足足30年。除印度之外，沒(méi)有其他任何國(guó)家能夠在勞動(dòng)力儲(chǔ)備方面與中國(guó)相媲美。由于大量制造業(yè)工作崗位尋求的是低成本的勞動(dòng)力，因此越南等中小國(guó)家將在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)勞動(dòng)力成本明顯上漲的情況，這將使那些率先來(lái)到這些市場(chǎng)尋找低成本勞動(dòng)力的企業(yè)再次重新考慮他們的選擇。

工業(yè)4.0：從中國(guó)制造到中國(guó)智造。工業(yè)4.0的概念源于德國(guó)，它是指20世紀(jì)70年代制造自動(dòng)化技術(shù)之后的第四波工業(yè)創(chuàng)新浪潮，它以自動(dòng)機(jī)器人、大數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算等九項(xiàng)數(shù)字工業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)。在這次工業(yè)轉(zhuǎn)型中，傳感器、機(jī)器、工件和IT系統(tǒng)將在整條價(jià)值鏈上融合到一起。這種實(shí)體設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)相互連接的制造系統(tǒng)能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集分析，對(duì)錯(cuò)誤進(jìn)行預(yù)判，并能不斷進(jìn)行自我調(diào)整，從而適應(yīng)不斷變化的環(huán)境。工業(yè)4.0技術(shù)將大大提升制造效率，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，改進(jìn)勞動(dòng)力就業(yè)結(jié)構(gòu)，并最終改變公司乃至國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)格局。

歐洲、美國(guó)和亞洲的企業(yè)已開(kāi)始采用工業(yè)4.0的相關(guān)技術(shù)，爭(zhēng)奪新時(shí)代制造業(yè)霸主地位的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)已拉開(kāi)大幕。BCG分析預(yù)測(cè)，德國(guó)制造業(yè)因生產(chǎn)效率提升創(chuàng)造的產(chǎn)值達(dá)900億-1500億歐元。除生產(chǎn)資料以外的可變成本將降低15%-25%。工業(yè)部件制造企業(yè)將獲得最大的生產(chǎn)效率提升(20%-30%)，例如汽車制造企業(yè)生產(chǎn)率將提高10%-20%。

面對(duì)工業(yè)4.0浪潮，中國(guó)制造企業(yè)必須積極尋求技術(shù)升級(jí)，否則在工業(yè)3.0時(shí)代裹足不前的中國(guó)企業(yè)必將被強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所淘汰。可喜的是，盡管技術(shù)一直不是中國(guó)制造的優(yōu)勢(shì)，但在一些新技術(shù)的引進(jìn)中，中國(guó)并沒(méi)有落后于傳統(tǒng)的工業(yè)強(qiáng)國(guó)。例如中國(guó)制造企業(yè)的機(jī)器人技術(shù)采用速度比其他國(guó)家更勝一籌。中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)以及韓國(guó)的機(jī)器人技術(shù)采購(gòu)量占全球總量的近80%，這一比例預(yù)計(jì)將在未來(lái)十年內(nèi)保持穩(wěn)定。而B(niǎo)CG的分析研究顯示，走在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)前沿的國(guó)家，將在勞動(dòng)力成本節(jié)約方面獲得最大收益。按正常的通貨膨脹率進(jìn)行調(diào)整并扣除其他生產(chǎn)力提升手段所帶來(lái)的成效后，到2025年，先進(jìn)機(jī)器人技術(shù)預(yù)計(jì)將使這些國(guó)家的制造業(yè)勞動(dòng)力成本降低18%-33%。在全球最大的機(jī)器人技術(shù)市場(chǎng)之一——中國(guó)，自動(dòng)化生產(chǎn)的進(jìn)一步普及將對(duì)工廠薪資的迅速提升和制造工人招聘難度日益加大所造成的成本競(jìng)爭(zhēng)力下滑起到有力的緩解作用。今年5月公布的《中國(guó)制造2025》顯示了中國(guó)政府對(duì)升級(jí)制造業(yè)的堅(jiān)定信心和承諾，可以說(shuō)《中國(guó)制造2025》是中國(guó)版的“工業(yè)4.0”規(guī)劃。

工業(yè)4.0技術(shù)的浪潮已開(kāi)始席卷全球，對(duì)于制造業(yè)大國(guó)的中國(guó)來(lái)說(shuō)，這是一次絕好的轉(zhuǎn)型機(jī)遇。無(wú)論接受與否，中國(guó)制造企業(yè)必須做好準(zhǔn)備，迎接挑戰(zhàn)，力爭(zhēng)成為乘風(fēng)破浪的弄潮兒。

文章部分內(nèi)容轉(zhuǎn)自e制造